Mit unserem Team, bestehend aus 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sind wir in der Lage, in nahezu jedem
Themenbereich, einen Experten zu stellen.
Sie haben Fragen zum Thema Baufinanzierung?
Für den Baufinanzierungsbereich ist Jürgen Seeberger Ihr Ansprechpartner. Durch seine langjährige Tätigkeit als Bankfachwirt, besitzt er in diesem Fachgebiet die geeignete Erfahrung und Kompetenz. Ferner hat er Zugang zu verschiedenen Bankpartnern. Durch gründliches Besprechen und Vorbereiten der jeweiligen Sachlage, kann für Sie der richtige Bankpartner ermittelt werden. Selbstverständlich übernehmen wir die Organisation der Abwicklung.
Sie haben Fragen zum Thema Finanzen oder Geldanlagen?
Auch zu diesen Themen steht Ihnen Jürgen Seeberger zur Verfügung. Der Aufbau eines strukturierten Finanzplans ist für ihn eine gewollte Herausforderung. Dabei ist der persönliche und zeitliche Spielraum des Kunden der Maßstab. Die Verwirklichung der kurzfristigen, mittelfristigen und/oder langfristigen Planung ist sein Steckenpferd. Das Ziel ist die Entwicklung individueller Investmentportfolios für unsere Kunden. Hier spielt die persönliche Risikoneigung, der Anlagehorizont und der finanzielle Hintergrund immer eine Rolle.
Sie haben Fragen zur Lebens- / oder Rentenversicherung?
Wie lässt sich die persönliche Altersvorsorge gestalten? Auch in diesem Themenbereich wird ein breit gefächertes Fachwissen, v.a. durch zahlreiche Fort- und Weiterbildungen, benötigt. Hierzu berät Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner.
Sie haben Fragen zur Krankenversicherung?
Beginn einer selbstständigen Tätigkeit, Beginn der Beamtenlaufbahn, hohes Einkommen, nur eingeschränkte Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Das sind einige Beispiele, bei denen die Krankenversicherung eine Rolle spielt und Kunden sich fragen: Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich? Die Suche nach einer geeigneten Krankenversicherung ist oft schwieriger als gedacht. Hier gibt es eine Vielzahl verschiedenster Angebote. Unterschieden wird in die Krankenvollversicherung und Krankenzusatzversicherung (z. B. Zahnzusatzversicherung, stationäre und ambulante Zusatztarife …)
Unser Experte Peter Schmitt hilft Ihnen dabei den Durchblick zu bewahren und eine passende Lösung zu finden.
Sie haben Fragen zu den Versicherungen rund um Ihren Betrieb?
Oft ist der eigene Betrieb existenziell, deshalb ist es wichtig bestens beraten zu werden. In diesem Themenbereich hat sich Peter Schmitt in all den Jahren seiner Berater-Tätigkeit speziell weiterbilden können und steht Ihnen als Berater für gewerbliche Versicherungen zur Seite (z.B. Betriebshaftpflicht- oder Inhaltsversicherung).
Sie haben einen Schadenfall?
Ein Schadenfall ist schnell passiert. Gerade dann müssen Sie wissen, an wen Sie sich wenden können.
Rufen Sie uns einfach an und wir kümmern uns nach bestem Wissen und Gewissen darum.
Auch hier haben Sie eine persönliche Ansprechpartnerin: Susanne Zenkel.
Sie haben Fragen zu Ihren privaten Sachversicherungen?
Sachversicherungen dienen zur Vermögens- und Existenzabsicherung. In diesem Bereich gibt es eine große Produktpalette und große Unterschiede im Versicherungsumfang. Ohne die fachspezifische Kompetenz ist es sehr schwierig diese Unterschiede zu erkennen und den eigenen Bedarf zu ermitteln. Um das Kleingedruckte in den komplexen Versicherungsbedingungen aufzudecken, überprüfen wir regelmäßig die Tarife, die vermittelt werden. Zu diesen Themengebieten werden Sie gerne beraten von Constantin Loskarn und Richard Lavrinenko.
Für einen funktionierenden Betrieb braucht es auch ein Team im Innendienst, welches sich um eine
ordentliche Verwaltung und um strukturierte Arbeitsabläufe kümmert. Hierfür zuständig sind bei uns
unsere Kolleginnen Nadine Seeberger und Susanne Zenkel.